矿产资（zī）源（yuán）俗称“工业的粮食”，是一个国家资源（yuán）安全和（hé）经济（jì）安（ān）全的重要载体，我们（men）不仅要关注矿产资源（yuán）本身的可（kě）供性，更要关（guān）注矿产（chǎn）资源从（cóng）上游供给到（dào）下（xià）游产业需求全过程（chéng）的可（kě）持续性。进（jìn）入 21 世（shì）纪，低碳发展、新能源革命和（hé）数字经济成（chéng）为全球主要国家和经济体发展的主旋律。全球进入第 4 次工业（yè）革命和第 6 次科（kē）技革命叠加的新时期，新经济时代新能（néng）源汽车、风（fēng）力发电、太阳能光伏、人工（gōng）智能（néng）、量子通信等战（zhàn）略新（xīn）兴产业快速发展，带动了锂、钴、镍、稀土、铂族金属等诸多矿产（chǎn）资（zī）源新的需求。这些矿种（zhǒng）通（tōng）常具有稀有、稀缺、稀散、稀贵等特征，且相比大宗矿产，在空间分布上更加不均匀（yún）。可以预见（jiàn），当（dāng）下及未来很（hěn）长一（yī）段时间内，主要国家和经济（jì）体针对（duì）战略（luè）新兴（xìng）产业（yè）的矿产资源（yuán）布（bù）局将成为大国博弈的“新战场”，这种（zhǒng）博（bó）弈关系也将（jiāng）颠覆传统的以油气（qì）和铁铜铝大（dà）宗矿为主导（dǎo）的大国关系。

在全球化背景下，一国战略新兴产业所需的矿（kuàng）产资源不仅可以从矿物原料（liào）中获取（qǔ），还可以依靠中间品隐含资源满足自身发展（zhǎn）的（de）需求(Johnson 等，2008）。随着贸（mào）易保护主（zhǔ）义的抬头、“技术冷战（zhàn）”的（de）持续升温，地缘（yuán）政治风险不断上（shàng）升（shēng），我（wǒ）国（guó）部分矿产资源（yuán）面临着断供、恶（è）意加（jiā）价等非市场行为（wéi）和中（zhōng）间产（chǎn）品（pǐn）“技术卡脖子”持（chí）续（xù）增加的不（bú）确（què）定（dìng）性风险（xiǎn）。如何从全产业链（liàn）视角辨析战（zhàn）略新兴产业的矿产资源供给（gěi）关键风险点，识别重要矿产资源清单（dān）和关（guān）键供需主体和环节，是矿（kuàng）产（chǎn）资源安全的（de）重要课题。

1 战略性及关键矿产术语界（jiè）定

当前，主（zhǔ）要面向国民经（jīng）济发（fā）展和国防工（gōng）业以及低碳和新科技革命（mìng）等（děng）需求场（chǎng）景，展开矿产资源清单的分析和界（jiè）定，主（zhǔ）要包（bāo）含（hán）以西方（美国、欧盟等）为代表的“关键矿产（chǎn）”，以（yǐ）及以中国为代表的“战略性矿产（chǎn）”，两者的主要（yào）差异（yì）在于前（qián）者主（zhǔ）要指非能源（yuán）矿产（chǎn），而后者涵盖了能源（yuán）、金属（shǔ）和非金属矿产三类。在术（shù）语（yǔ）内涵方面，美国官方将关键矿产（chǎn）界定（dìng）为“对经济和国家安全必不可少的非燃料矿物（wù）或（huò）矿物材料（liào），其供应链容（róng）易受到破坏，所制（zhì）造（zào）产品若断供将会对本国经（jīng）济（jì）或国（guó）家安全（quán）产生重大（dà）影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧（ōu）盟委（wěi）员会从经济重要（yào）性和供（gòng）应风险两（liǎng）个维度识别了关（guān）键矿产清单( European Commission，2020）。此外，学术界也从（cóng）稀（xī）有、稀缺、稀散、稀贵、伴生等特征以及高技术支撑（chēng）作用等方（fāng）面进行了不同的界定（dìng），如“三稀”和“四稀”矿产（王登红等，2016）、伴生性（xìng）关（guān）键矿产(邵留（liú）国等，2020）、高技术矿产（陈从喜等，2020），以及提出了组合式术语，如（rú）战略性关键矿产(王安建（jiàn）等，2019）。

 

2 战（zhàn）略（luè）性矿产资（zī）源全（quán）产业链界（jiè）定（dìng）

目前对于“全产业链”尚没有明确的定义，针对这一（yī）情（qíng）况，学者（zhě）们提出了纵向一（yī）体化、价值链、供应（yīng）链、产业链、循环链、全生命（mìng）周（zhōu）期等（děng）思想。纵向一体化（huà）关（guān）注的是企业本身，通过（guò）产品的用户或原料的供（gòng）应（yīng）单位联合（hé）或自行向这些（xiē）经（jīng）营领域扩展（zhǎn），实现企（qǐ）业在现（xiàn）有业（yè）务的基础上，向现有业务的上（shàng）游或下游发展，形（xíng）成供产（chǎn）、产销或供（gòng）产销一体（tǐ）化，以扩大现有业（yè）务范围（wéi）的企业经营行为。纵向一体（tǐ）化有助（zhù）于降低外部的（de）不确（què）定性，但随着信息技（jì）术和新技术的快速发（fā）展，产品生命周期变短，

纵向一体化使得企业缺乏必（bì）要的适应市场、响应市场的能力。学者们（men）开始关（guān）注如何有效处理需求、供应之间（jiān）的关系，“供应（yīng）链”的概念应运而生（shēng），它包（bāo）括整合（hé）处理及控制产品从原料、生产制造到配送给顾（gù）客（kè）的一系（xì）列活动，处于供应链上的企（qǐ）业必（bì）须同时保持敏捷和精益（yì），并参（cān）与（yǔ）全球配置（zhì）下的竞（jìng）争合（hé）作，供应（yīng）链更（gèng）关注的（de）是（shì）微观企业（yè）间的整合处理关系( Christopher，2014）。而对于中观产业而（ér）言，不仅涉及企业（yè）间的供需关（guān）系，还存在着企业信息、空间布（bù）局、价值（zhí）流动、资源资本等多重关系的内在（zài）协（xié）作和投（tóu）入产出关（guān）系，由此出现了“产业链”的（de）概念（niàn）。产业链是以产（chǎn）品、资本、知识（shí）、信息为纽带，以市场需求（qiú）为导向，以价值增（zēng）值为（wéi）目标，由多（duō）个（gè）相同或不同企业按照一定空间或逻辑结构构成的动（dòng）态组（zǔ）织（zhī）（郭丕斌等2014）。

现有矿产资源（yuán）产业链的界定主要从局部和全局两方面展开，其中局（jú）部是指从勘探到土（tǔ）地复垦全（quán）周（zhōu）期的（de）单一矿业项目的产业链，而全（quán）局则是考虑矿（kuàng）产品生产、加（jiā）工、使用、废弃和（hé）回收等环节的全生命周期过程。本文（wén）将矿产资源全产业链定义为：以（yǐ）价值增值和保障经济（jì）安全可（kě）持（chí）续运行（háng）为目（mù）标，包括矿产（chǎn）资源勘探、开（kāi）采和洗选等（děng）矿业（yè）项目（mù）阶段，冶炼（或（huò）提（tí）炼）、加工和生产等矿产（chǎn）品生产加工阶（jiē）段，产业嵌入和行（háng）业使（shǐ）用阶段以及回收循环利用阶（jiē）段等 4 个阶段（duàn），以（yǐ）矿产资源流（liú）动为主（zhǔ）线，以（yǐ）技术创新为（wéi）支撑，蕴含（hán）资源、资产、资本、环境多重（chóng）属性互动的（de）产品、企业、产（chǎn）业、国家（jiā）多主体交互作（zuò）用的复杂（zá）系（xì）统。

3 战（zhàn）略（luè）性矿产资源产（chǎn）业链研究进展

作为支撑国民经济（jì）各行（háng）各业的（de）基础性产业以及生态环（huán）境影响和资（zī）源消（xiāo）耗（hào）的重要过（guò）程（chéng），近些年广义的（de）矿产资源（yuán）产业（yè）链受到资源经济、产业生态等多（duō）个领（lǐng）域的学者关注。本文（wén）从如何界定战略（luè）性矿产（chǎn）产业链（研究（jiū）理论框架）以及从（cóng）哪些方面进行分析（xī）（研究维度）对（duì）现有文献进行了梳理和归纳总（zǒng）结。

在（zài）战（zhàn）略性（xìng）矿产资（zī）源产业链（liàn）研究（jiū）理论框（kuàng）架界（jiè）定方面，目前（qián）主要从自上（shàng）而下和自（zì）下（xià）而上两个视角展开研究。自上而下（xià）的产业链构建主（zhǔ）要是从矿石或（huò）矿业部门（mén）开始，采用物质流（liú）、全生命周期、投（tóu）入（rù）产出分析（xī）等（děng）方法，对矿产资源的加（jiā）工、生产、转化过程（chéng）的物质流量和资源环境消耗影（yǐng）响（xiǎng）等进行分析。

自下（xià）向上的研究视角，主要是针对（duì）某一（yī）行业或产品，从（cóng）产品末（mò）端逐步追溯、识别制造该产品的整个产业过程，核（hé）算（suàn）产业（yè）链单一或多资源（yuán）流量（物质流）。在（zài）研究维度（dù）方面（miàn），目（mù）前针（zhēn）对产业链各阶段直接矿产资源和隐（yǐn）含矿产资源贸易、产业链各阶（jiē）段产品间（jiān）资（zī）源流动、产业链各阶（jiē）段产（chǎn）品间价（jià）格联动、产业链各环节资源消耗和（hé）环境（jìng）影响、产（chǎn）业（yè）链各阶段公（gōng）司间交（jiāo）叉持（chí）股、产业链各阶段关键“创新（xīn）链”识别等展开（kāi）研（yán）究。主要进（jìn）展如下：

1）在直接矿产资源（yuán）和隐含矿产资源贸易方面（miàn），主要分析了全球各（gè）国（guó）单一矿（kuàng）种贸易格局、竞争关系和风险（xiǎn）评价（jià）等。当前风险评价（jià）主要停留在各阶段贸易关系层面，而各阶段产（chǎn）品贸易隐含资源（yuán）流动和产业需求之间存在着错综复杂的关系，需要从（cóng）“贸易—生产”双视角对（duì）资源（yuán）安全进行（háng）分析（xī）。

2）在（zài）产业链各阶段产品间资源流（liú）动（dòng）方面，主要采用物质流和全生命（mìng）周（zhōu）期分析（xī）方法，分析（xī）了单一物质自矿石到社会存量及循环利用的全（quán）过程（chéng）。随（suí）着全球战略性关键产（chǎn）业的快速部署，矿产资源（yuán）的需求迅速增加，一（yī）次矿（kuàng）产资源（yuán）供给与（yǔ）需求的缺口将不断加大，循环利用成为必要的补充。

3）在产业链（liàn）各阶（jiē）段产品价（jià）格（gé）联动（dòng）方面（miàn），主要针对单（dān）一市（shì）场和（hé）多市场（chǎng）间（jiān）矿产品（pǐn）及产业链（liàn）各阶段产（chǎn）品的价格交（jiāo）互关系展开了一系列研究。产业链为系统（tǒng）性风险提供了内在的（de）逻（luó）辑关联和传导（dǎo）路径，产业（yè）链、供应链背景下对风险亟待重新（xīn）界定。

4）在产（chǎn）业链各环节资源消耗和（hé）环境影响方面，主要（yào）针对单一（yī）资源消耗（hào）（如水资源）和多资源消耗，以及单一环境影响（如（rú）碳排放）和多资（zī）源（yuán）影响对产业链（liàn）进行分析。矿产资源的初（chū）加工和中间产品制造均属于高耗能、高环（huán）境（jìng）影（yǐng）响环节，随（suí）着“双碳”目标（biāo）的提出，如何保障产业链可持（chí）续运行，亟待进一步研究。

5）在产业链各阶段公司间交叉（chā）持股方面，研究发现，通过 “ 资（zī）本（běn）链 ”的布局，可以有效应（yīng）对一（yī）国资源短缺的（de）困境，并将重构资源安（ān）全内涵。由于产业链各环节公司资源和资（zī）产的差异性，投资（zī）持股将改变公司或（huò）公司背后所属国家资源的所有权结构。

4 战略性矿产资源产（chǎn）业链研究前沿与挑战

通过文献梳（shū）理和分析发现（xiàn），战略性关（guān）键矿产资源全产业链（liàn）研究目（mù）前尚处于起步阶段，在理论框架界定（dìng）、研（yán）究维度系统性深（shēn）入（rù）分析（xī）等方面（miàn）仍亟待进一步加强。本文基于现有文献的总结（jié）归纳，提（tí）出了以下（xià）几（jǐ）个方（fāng）面的研（yán）究前沿（yán）与挑战：

1）战略（luè）性关键矿产资源全产业（yè）链系统（tǒng）边界和全产业（yè）链视（shì）角下（xià）资源安（ān）全新内涵。作（zuò）为工（gōng）业的粮食，战略性关键矿产（chǎn）资源渗（shèn）透在社（shè）会和（hé）国民（mín）经济（jì）发展的各个（gè）方面，大到（dào）国（guó）防科工，小到衣食住行，无一能脱离（lí）矿产资（zī）源的支撑。因此，在对战（zhàn）略性／关键矿产资源全产业链研究时（shí），需要（yào）根据研究问题进行有限边界（jiè）界定（dìng），且通（tōng）常需要针对单一资源与（yǔ）单（dān）一（yī）产业的嵌构关（guān）系部署研究体系。与此（cǐ）同时（shí），由于中间品资（zī）源流（liú）动重构了资源安（ān）全，需要（yào）突破以往（wǎng）就矿产资源上（shàng）游（yóu）论（lùn）资源安全的传统（tǒng）模式，引入中（zhōng）间环节资源流动（dòng）和末端循环利用评（píng）估，提出全（quán）产业（yè）链视角下资源安全新（xīn）的内涵。

2）“贸易—生产—循环”全球（qiú）产业链资源流动复（fù）杂系统构（gòu）建。一国（guó）产业发展所需的矿产（chǎn）资源通常通过国内国外两（liǎng）个市场获取（qǔ）初（chū）级产（chǎn）品或（huò）中间、终（zhōng）端产品，经过（guò）深加工或组装等（děng）满足本（běn）国产业和社（shè）会需求。而随（suí）着（zhe）一（yī）次资源的收紧和竞（jìng）争日益激烈（liè），循环利（lì）用（yòng）也已经（jīng）成为各国不（bú）可或缺的（de）资源获取路径，且在多数资源消耗大国，循环利用的资（zī）源安全保障作用（yòng）将会日（rì）益增强。如何综合考虑贸（mào）易（yì）、生产和循（xún）环之间（jiān）的复杂关（guān）系，构建多主体复杂系统，进而识别（bié）全产业（yè）链逻辑（jí）关联体系（xì）下的风险（xiǎn）传导路径，寻（xún）求全产业链可持续发展的（de）优（yōu）化路径，是当前以及未来很长一段时（shí）间内政府和学术界亟待研究的关键（jiàn）课题。

3）“双碳”目标下（xià）如何（hé）保障矿产资（zī）源（yuán）全产业链（liàn）可持续发展。随（suí）着我国（guó）“双碳”目标的提出，碳（tàn）中和、碳达（dá）峰的实现必将给（gěi）高（gāo）耗（hào）能和高（gāo）排放（fàng）的资源洗（xǐ）选、冶炼加工行业带来深远影响。一方（fāng）面，需要从长（zhǎng）期的视角（jiǎo），寻求“先立后破（pò）”的能源结构调（diào）整（zhěng）和产（chǎn）能置换路径（jìng）；另一方面，需要从（cóng）系统的视角，客观评价全产业链的（de）可（kě）持续发展的资源需求和（hé）绿色保障策略，避免盲目降碳（tàn）导致牵一（yī）发而动全身的系统性风险发（fā）生。

4）创新链、价（jià）值链、产（chǎn）业链、供应（yīng）链、资本链的（de）相互（hù）影响机理。微观（guān）企业（yè）间的供（gòng）应链、中观行业间的（de）产业链（liàn）、宏观国（guó）家间的价值链存（cún）在着环环相扣、系统（tǒng）耦合（hé）的（de）复杂（zá）关系，而创新链和资本（běn）链的引入，又将对“三（sān）链（liàn）”产生颠覆性的影（yǐng）响（xiǎng）。识别企业、行业、国家等主体间资源、产品、技术（shù）、资（zī）本等的影响机理，是（shì）构建战略性／关（guān）键矿（kuàng）产（chǎn）资源全产（chǎn）业链理（lǐ）论体系的重要基础，也（yě）是（shì）国家（jiā）资源安全的（de）关键难题。